Budjetit ja luokat
Budjetti Cashfulnessissa pitää silmällä luokkaa tai yksittäistä tiliä: asetat summan ja jakson, ja sovellus vertaa todellista kehitystä suunnitelmaasi. Luokat ovat tapa koota tilit haluamallasi tavalla, ja niitä käytetään sekä budjeteissa että taseen tunnusluvuissa. Tässä luvussa näet, miten luot budjetin kahdessa askeleessa ja miten hyödynnät pylväitä ja omia luokkia.
Budjetit-sivu
Budjetit löytyy sivupalkin Tilinpäätös-osasta, Taseen ja Tuloslaskelman vierestä. Sivu luettelee käytössä olevan Kirjanpitotilan budjetit; ensimmäisellä käynnillä viesti kutsuu sinut luomaan ensimmäisen Luo budjetti -napilla.
Ylhäällä kolme suodatinta auttaa jäsentämään: Aktiiviset näyttää budjetit, joiden jakso on käynnissä, Päättyneet ne joiden jakso on ohi, Kaikki koko luettelon. Uusi budjetti -nappi käynnistää ohjatun luonnin.
Askel 1: tyyppi ja kohde
Luonti on ohjattu toiminto kahdessa askeleessa. Ensimmäisessä, Tyyppi ja kohde, valitset mitä haluat seurata: budjetin tyyppi voi olla Menot, Tulot, Varallisuus tai Velat, ja kohde voi olla Luokka, joka kokoaa useita tilejä yhteen budjettiin, tai Yksittäinen tili.
- Paina Budjetit-sivulla Uusi budjetti.
- Valitse budjetin tyyppi: Menot, Tulot, Varallisuus tai Velat.
- Valitse kohde: Luokka tai Yksittäinen tili.
- Valitse seurattava luokka tai tili. Jos sopivaa luokkaa ei vielä ole, voit luoda sen saman tien Luo uusi luokka -toiminnolla antamalla nimen ja mukaan tulevat tilit.
- Paina Seuraava siirtyäksesi toiseen askeleeseen.
Askel 2: summa ja jakso
Toisessa askeleessa päätät kuinka paljon ja kuinka pitkään: kirjoitat budjetin summan ja valitset toistuvuuden. Kuukausittain, Neljännesvuosittain tai Vuosittain asettaa jakson päivät itse; Mukautetulla määrittelet välin itse, ja joka tapauksessa voit hienosäätää päiviä käsin.
- Kirjoita budjetin vertailusumma.
- Valitse toistuvuus: Kuukausittain, Neljännesvuosittain, Vuosittain tai Mukautettu.
- Tarkista jakson alku- ja päättymispäivä, jotka asetetaan toistuvuuden perusteella.
- Vahvista Luo budjetti -napilla: uusi budjetti näkyy heti luettelossa.
Eteneminen, rajat ja uusiminen
Jokainen budjetti näyttää jakson etenemisen: paljonko olet käyttänyt varatusta summasta ja paljonko aikaa on kulunut. Varoitusrajat ruokkivat liikennevaloa, joka kertoo yhdellä silmäyksellä, oletko linjassa, yli vai alle suunnitelman, joten huomaat heti ne budjetit, jotka kaipaavat huomiota.
Jakson lopussa budjetti päättyy ja siirtyy Päättyneet-suodattimen alle. Kun päättyminen lähestyy, sovellus ilmoittaa siitä, ja sieltä voit uusia budjetin seuraavalle jaksolle luomatta sitä uudelleen tyhjästä.
Luokat: pylväät ja omat luokat
Luokat-sivu kokoaa kaksi luokkaperhettä. Ylhäällä ovat Colettin pylväät, Coletti-menetelmän neljä valmista luokkaa: Turva, Rauha, Yllättävät ja Sijoitukset. Jokainen pylväs näyttää, montako tiliä se sisältää, ja avautuu erittelyä varten.
Alempana ovat omat luokkasi: vapaita tiliryhmiä, jotka luot Uusi luokka -toiminnolla ja järjestät haluamallasi tavalla, esimerkiksi kokoamaan kaikki kodin laskut tai yhden hankkeen tilit. Kaikkia luokkia, pylväät mukaan lukien, käytetään budjeteissa ja taseen tunnusluvuissa.
